中澳关系改善 澳洲高管、投资者和大学校长将“扎堆”访华 澳大利亚金融服务部长称工党政府拟分三步推出加密货币行业改革

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

【财经要闻及评论】

中澳关系改善  澳洲高管、投资者和大学校长将“扎堆”访华

近期，澳大利亚大公司首席执行官、投资者和大学校长纷纷计划访华，以充分利用中国经济恢复和两国关系改善带来的机会。

据悉，多名澳洲商业领袖计划在未来两个月访问中国大陆，其中包括FMG执行主席Andrew Forrest，富邑葡萄酒集团老板Tim Ford，力拓老板Jakob Stausholm。澳洲八大名校校长计划在7月以前访华。此外，根据去年12月份进行的一项对160家与中国有商务关系的澳洲公司的调查，66%的公司计划加大在中国的投资。

事实上，自中国三周前重新开放边界以来，已经有几十个中国政府官员和投资者代表团访问澳大利亚。

澳媒：中国恢复进口澳洲煤炭  首批运煤船下周抵达中国港口

根据《澳洲金融评论》周四报道，中国已经恢复进口澳洲煤炭，预计运煤船将于下周抵达中国港口。这将是两年半以前中国对澳洲煤炭实施非官方禁令以来首批抵达中国的运煤船。

该报道称，根据一家中国工业网站援引的船舶追踪数据，5艘运煤船正在驶往中国的途中。该网站称，一艘装有13.48万吨动力煤的船只已经在1月16日从澳洲抵达中国福建省的一个港口，但尚不得知该船是否已经卸载煤炭。

近期，中澳关系有复苏迹象。中澳两国最高领导人去年在巴厘岛G20峰会会面，中澳两国外长12月在北京举行会谈，中澳两国贸易部长将在下周举行网上会晤。

煤炭贸易商认为，嘉能可(Glencore)公司已经签订了把澳洲煤炭销往中国的合同，但尚未交货。嘉能可公司周四拒绝就有关报道发表评论。

虽然中国尚未宣布更改有关政策，但澳洲煤炭商去年12月称，他们有理由相信中澳间煤炭贸易恢复正常。

澳大利亚金融服务部长称工党政府拟分三步推出加密货币行业改革

据《澳洲金融评论》周五报道，澳大利亚工党金融服务部长 Stephen Jones 表示，拟推出加密货币行业改革（（Cryptocurrency Reforms）。

“我们希望确保金融系统稳定，加密货币领域的任何问题都不会蔓延到我们金融市场的其他领域。我们希望确保加密货币不是国际犯罪分子隐藏其邪恶活动的便捷途径，保护逾百万对此进行投资的澳洲投资者利益。”

Stephen Jones 部长在接受道琼斯新闻社采访时做出上述表述。

反洗钱一直是澳洲政府确保金融稳定合规运行的监管重点，也是澳洲金融犯罪监管机构Austrac悬在澳洲各大商业银行之上的利刃。详见本网早前报道《澳洲反洗钱风向转变 银行之后赌场及数字货币成监管重点》。

媒体报道称，改革将3分阶段进行：

首先，加强对现有法律的执行，确保ASIC和ACCC两大政府监管机构对这一领域的犯罪活动和诈骗活动保持高压监控。

第二，确保改革的路径。

第三，确保ACCC现有的消费者保护机制得到提高。

澳大利亚对科技创新的鼓励和政策包容，使其成为全球为数不多的吸引数字加密货币相关创业的国家之一。目前，有超过100万的澳人对加密数字货币进行投资。

市场预计澳储行下周加息0.25%   房贷持有人负担进一步加重

分析机构普遍预计，澳储行将在下周再次加息0.25%，把利率调高至3.35%，创大约10年半以来新高。

根据澳洲比较网站RateCity的计算，如果澳储行再加息0.25%，则在去年5月本轮加息开始之前贷款50万澳元的人士，每月的还贷金额平均将增加908澳元，自本轮加息以来每月的还贷金额增加39%。

该网站研究部主任Sally Tindall表示，本轮第9次加息将把利率调高至2012年9月以来的最高水平。对现有的自住房贷持有人而言，房贷利率或上升至6%以上。

Citigroup：高企通胀将较预期持续更长时间 物价和工资螺旋上升风险增加

花旗集团（Citigroup）最新分析显示，高企通胀将较澳储行预期持续更长时间。与此同时，发生变化的通胀预期正在增加物价-工资螺旋上升的风险。

花旗银行澳大利亚首席经济学家Josh Williams近日表示，虽然他同意澳储行关于总体通胀率已在去年第四季度达到7.8%峰值的观点，但他同时认为，到2024年之前的通胀率仍将高于现有预测。

花旗银行此前已将2023年的总体通胀率和潜在通胀率预期分别上调1.4个百分点和1.3个百分点至5.4%和5%。Josh Williams预计，澳储行将在周五发布的最新货币政策声明中提高其通胀预期，并在下周的董事会会议上将官方现金利率提高0.25个百分点至3.35%。

Josh Williams称，2022年第四季度的通胀结果显示，澳储行重点关注的“截尾均值膨胀率”上涨1.7%，推动年度膨胀率上升至6.9%，远高于澳储行预测，表明物价上涨势头强劲。

“数十年来的低失业率将给劳动力成本和企业维持利润率带来压力。目前风险在于通胀预期正在扩大，物价和工资螺旋上升的可能性正在增加。”

投资者重新评估中国市场需求    铁矿石价格创两周新低

由于投资者重新评估中国在重新开放经济之后铁矿石的需求量，铁矿石价格回落并创两周新低。在隔夜新加坡铁矿石期货市场，铁矿石期货价格骤降2.3%至每吨123.10美元，连续三个交易日回落。

自去年11月以来，铁矿石价格暴涨近70%，原因是市场预计中国将调整疫情防控政策，进而会刺激铁矿石需求。

有市场分析人士指出，虽然预计2023年中国经济将继续增长，但铁矿石价格似乎已经体现了预期。投资者应当对中国经济的恢复速度持谨慎态度。这并不意味着市场将下跌，但促进市场上涨的因素有可能发生改变。

NAB季度商业调查：澳洲商业环境指数改善 商业信心暴跌至负值

澳大利亚国民银行（NAB）最新季度商业调查显示，由于对全球和国内经济增长前景的担忧加剧，商业信心在去年第四季度出现暴跌，但商业环境指数有所改善。

数据显示，去年第四季度商业环境指数上涨5点至18点，但商业信心下降了9点至-1点。

从行业来看，大多数行业的商业信心出现下降，但运输和公用事业、娱乐和个人服务的行业信心依然较强。从地区来看，维州和昆州的商业信心下降至负值，新州和西澳的商业信心降至零，但南澳和塔斯马尼亚州的商业信心有所改善。

与此同时，远期订单继续走软，但仍处于7点的长期平均水平附近。

NAB首席经济学家Alan Oster对此表示，“尽管商业信心下降，但多项主要指标仍然处于合理区间。”

他称，“未来几个月的预期情况有所下降，但仍处于强劲水平”，这表明“虽然经济可能会在2023年放缓……但企业认为经济不会出现大幅走低。” 

【要闻回顾】

澳储行公布新五澳元纸币设计方案  将不使用查尔斯国王肖像

澳大利亚储备银行周四宣布，将更新五澳元纸币的设计。新的五澳元纸币的正面将使用纪念澳大利亚原住民文化和历史的图案，取代伊丽莎白二世女王的肖像。新的五澳元纸币的另一面将继续使用澳大利亚议会的图案。

澳储行表示，这一决定是在与澳大利亚政府协商后做出的，澳大利亚政府支持这一决定。

澳储行还表示，在设计新的五澳元纸币时将与原住民协商。新纸币的设计和印刷将需要若干年时间。在此期间，目前的五澳元纸币将继续发行。即使在新的五澳元纸币发行后，旧纸币仍将继续流通。

超80万澳洲家庭或遭遇还贷冲击 澳洲通胀远高于官方数据

澳储行周三表示，由于被迫把利率较低的固定利率房贷转为利率较高的浮动利率房贷，预计今年澳洲将有超过80万家庭在偿还房贷方面遭遇较大压力。

澳储行经济分析部负责人Marion Kohler周三在参议院生活成本委员会发言时指出，澳储行预计今年将有大约价值3500亿澳元的房贷从利率较低的固定贷款利率转化为利率较高的浮动贷款利率。

从最新数字看，较此前报道的情况似有改善。上月初有报道指出，根据RBA澳储行的数据，截至去年10月初，在澳大利亚总价值约为2.1万亿澳元的住房贷款市场中，约35%（即7350亿澳元）的住房贷款为固定利率抵押贷款，而在这些固定利率抵押贷款中，又约有65%（即4780亿澳元）的住房贷款将于2023年底到期。

从历史上看，澳大利亚的固定利率抵押贷款通常仅占总贷款额的15%至20%左右。而上述数据显示，目前固定利率抵押贷款悬崖的规模已达历史高点。详见《澳洲固定利率抵押贷款悬崖规模史无前例 供需市场反应将继续推低2023年房价》

最新数据显示，在截至去年12月的一年中，在计入更高的利息成本后，澳洲工薪阶层的实际生活成本上升9.3%，创历史最高纪录，远远高于7.8%的官方通胀率。

澳元再创新高 去年10月至今升幅近千点

2022年四季度以来，澳元震荡攀升，本周几个交易日再度创出近期新高。

澳元美元汇率最新交易于0.7128一线，今日最高触及0.7157。

按照今日澳元美元汇率看，自去年10月上旬低点上涨近千点，升幅约16%。

APRA承诺加强养老基金投资治理 非上市资产估值监管为关注重点

澳大利亚审慎监管局（APRA）近日承诺，该机构将致力于提高养老基金的治理标准，推动其对非上市资产提供更为及时和准确的估值，保护新进成员的合法权益。

APRA主席John Lonsdale周一表示，提高养老基金受托人的治理标准（包括非流动资产和流动资产的估值问题）将是该机构监管人员今年关注的重点。

“我们将在压力测试、估值和流动资产管理方面改善养老基金的投资治理。”

在APRA监管的养老基金中，约25%（约6500亿美元）投资于非上市资产，其中包括私募股权和风险投资、私营科技公司、房地产和基础设施资产。

前财政部长兼未来基金(Future Fund)主席Peter Costello指出，养老基金针对非上市资产给出的估值可能与审计结果相差较远。一些基金成员由于没有获得审计师对投资价值的最新估值，可能“在没有充分了解情况的情况下进行交易”。

在去年11月发布的养老基金投资治理实践指南草案中，APRA提出希望养老基金“考虑以过时价格出售资产对委托人的潜在影响”。目前，该机构正在就该指南征求行业意见，行业反馈意见提交的截止时间为3月17日。

在周一的一次演讲中，APRA执行委员会成员Margaret Cole敦促养老基金积极主动采取行动，“不要等APRA吹响裁判哨”。

APRA呼吁养老基金至少每季度进行一次估值，并证明内部审计团队和外部审计团队共同监督“审查支持估值过程的控制环境，评估估值过程中所使用信息或证据的可用性和可靠性，并确定进行估值时所使用假设和估值的有效性”。

PropTrack：澳洲房市最严寒时刻已经过去 抵押贷款紧缩不会导致大规模违约

房地产研究机构PropTrack的最新分析显示，鉴于澳大利亚最严重的房价下跌时期已经过去，抵押贷款紧缩不太可能导致大规模违约和房价暴跌。

根据PropTrack的月度房价指数，1月数据显示澳洲房价下降0.09%，悉尼、布里斯班、霍巴特和堪培拉均创下十多年来的最大跌幅。这标志着房地产市场连续10个月走软，较市场峰值价格已下降4.15%。

PropTrack高级经济学家Eleanor Creagh表示，受现金利率快速增长影响，2022年下半年的房价跌幅最为严重。但与此同时，0.09%的降幅也意味着房价月度降速持续放缓。

Eleanor Creagh指出，随着当前的利率已经接近峰值水平，人们可能开始考虑随着未来通胀压力有所缓解，政府将在今年暂停紧缩政策，“这可能是我们看到房价下降速度放缓的部分原因。”

她同时指出，虽然大部分在超低利率时期申请的固定利率抵押贷款将在未来12个月内到期，这对于很多个人和家庭来说将是“一个非常具有挑战性的时期”，但预计“大多数房主不太可能面临房贷违约。”

新供应大量涌入市场    澳洲CBD办公楼空置率上升

根据澳大利亚房地产委员会发布的数据，在过去6个月中，由于新供应涌入市场导致供大于求，澳洲CBD办公楼出现供大于求的局面，进而导致空置率上升。

在澳洲最大的两大市场悉尼和墨尔本，CBD办公楼的净需求均低于历史水平，空置率均上升大约1%，分别达到11.3%和13.8%。

就全澳而言，CBD办公楼空置率从12%上升至12.5%。布里斯班CBD办公楼需求较强，超过4万平方米，达到历史平均水平的4倍。这一状况帮助缓解了全澳CBD办公楼空置率上升的局面。布里斯班CBD办公楼空置率下滑1%至12.9%，霍巴特和达尔文有所上升。

澳洲或已经度过通胀“最糟糕”时期  隐患依然挥之不去

澳洲超市巨头Woolworths首席商务官Paul Harker周三表示，有理由相信澳洲本轮通货膨胀周期的 "最糟糕”阶段已经过去，但隐忧犹存。

Harker分析称，主要的全球指数显示，蔬菜、石油以及小麦等谷物的价格开始从历史高位回落。同时，运输成本呈下降趋势，供应链正在逐步稳定。但他警告称，石油和能源成本仍然令人担忧。同时，供应商提供的信息显示，劳动力成本和劳动力短缺将继续影响供应和价格。

此前，根据澳大利亚统计局一月份公布的数据，澳洲年度整体通胀攀升至7.3%，CPI通胀在10月份回落至6.9%之后重新回到近32年以来新高。同时，澳储行预计，澳洲通胀在12月份已经见顶8%左右。

澳新银行斥资5000万澳元入股在线房地产公司View Media Group 加快完善住房贷款生态系统

据悉，澳新银行（ANZ）将斥资约5000万澳元购买房地产数字媒体和代理服务公司View Media Group的股份。

该公司由Domain前首席执行官Antony Catalano及其商业伙伴Alex Waislitz联合成立，并拥有在线房地产门户网站realestateview.com.au。

澳新银行的此次入股旨在吸引更多抵押贷款流入。目前，澳大利亚四大银行均在设法抢占更大抵押贷款市场份额，具体方法包括实施并购或与View Media Group等在线房地产公司建立合作伙伴关系，以期吸引更多新客户并完善其住房贷款生态系统。

澳洲铁矿石装运量下滑  两大矿商股价回落

据彭博社发布的数据，在截至1月20日的一周内，澳大利亚的铁矿石装运量总计为1780万吨，低于前一周的1800万吨。初步数据显示，在截至1月27日的一周，装运量微升至1790万吨。

在截至1月20日的一周内，黑德兰港装运了1780万吨中的1060万吨。必和必拓、FMG和Roy Hill都在使用这个位于西澳的港口。

消息公布后，必和必拓股价下滑0.6%至49.24澳元，力拓下跌1.8%至126.18澳元，FMG微涨0.1%。

【昨日公司新闻回顾】

Xanadu(XAM)季报速递：紫金矿业交易获里程碑式进展 哈马戈泰预可研在望！

过去十个月澳交所上市铜金矿勘探商Xanadu Mines Ltd（ASX股票代码：XAM，中文名：仙乐都矿业公司）与全球性铜矿巨头紫金矿业战略合作投资交易持续牵动市场目光。

Xanadu在最新季报中披露，公司与紫金矿业战略合作有关的商业条款全部确定，双方已正式签署投资协议，目前仅待最后两项关键审批。

重磅交易获里程碑式进展：二、三阶段协议内容敲定

季报显示，Xanadu将于2023年2月7日召开临时股东大会（EGM），就交易计划寻求股东批准，紫金矿业方面亦正在寻求中国监管部门的最终审批。先前该投资交易已经获得澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）批准。

Xanadu仙乐都矿业公司董事局执行主席兼董事总经理Colin Moorhead表示，四季度公司与紫金矿业的投资协议顺利完成是一项里程碑式进展，“这一结果对于Xanadu股东、对于蒙古国而言都十分积极。”

（图片来源：XAM）

2022年4月Xanadu与中国矿业巨头紫金矿业集团达成战略合作计划，受到市场广泛关注。（延伸阅读：《全球供应缺口隐现 Xanadu获紫金矿业大力注资 蒙古巨型铜金矿藏呼之欲出》）

根据协议，紫金矿业将在交易第二阶段以每股0.04澳元价格进一步认购XAM股份，注资720万澳元，对XAM的总持股比例升至19.42%；第三阶段双方将成立合资公司，由紫金矿业提供3500万美元资金，推动哈马戈泰项目（Kharmagtai）完成预可行性研究。

2023年1月，Xanadu顺利完成110万澳元的股票增发计划，获得了来自海内外的专业及高级投资者的坚定支持。此次配售收益及现有现金储备将用于支持日常运营，以等待公司与紫金矿业战略合作计划的最终完成。

（延伸阅读：《Xanadu Mines定增募资获强烈回应 静待紫金矿业战略合作关键审批》）

运营聚焦：哈马戈泰完成预可研规划 红山槽探收官

2022年四季度，Xanadu持续推进位于蒙古南戈壁两处高潜力铜金矿资产哈马戈泰项目（Kharmagtai）和红山项目（Red Mountain）的开发。

季报显示，哈马戈泰项目正在筹备启动预可行性研究（PFS），项目的PFS研究规划已获批准，并且被作为时间表纳入与紫金矿业的合资协议中。Xanadu表示，PFS研究规划能够确保双方50：50合资公司在运营方面的清晰性和一致性。另外其与Jade Gas有限公司达成初步协议，未来将考虑使用天然气为项目提供动力来源。

红山项目方面，以确定勘探区域为目标的槽探作业已经收尾，为2023年勘探与钻探计划的制定打下重要基础。本网先前报道，红山的首批槽探结果曾发现项目区域存在大片的浅表金矿带。（延伸阅读《捷报！Xanadu红山槽探测得大范围浅表金矿矿化 核心区块黄金品位超1g/t》）

除上述两项目，Xanadu表示公司同时也在继续发掘新项目，在蒙古探查开发新矿权地的潜力。

（图片来源：XAM）

Xanadu目前在澳大利亚证券交易所（ASX）和多伦多证券交易所（TSX）双重上市，主要在蒙古开展矿产勘探和项目运营。Xanadu旗舰资产哈马戈泰项目是世界上最大的未开发铜金矿资源之一，规模及开发潜力堪比卡迪亚谷项目（Cadia Valley），蕴含大量勘探机遇。

精品券商MST Access近期启动对XAM的股票研究，初步给出每股估值：0.08澳元。该券商认为随着各项交易里程碑的实现，紫金矿业的战略投资将为XAM估值上升提供关键驱动因素。

（延伸阅读：《4倍上涨空间！券商给予XAM 0.08澳元估值：蒙古铜金矿潜力非凡 紫金入股成关键“催化剂”》）

有关Xanadu公司更多详情请见本网深度访谈：《Xanadu专访（上）：“世界需要铜” 哈马戈泰将成全球下一超级铜金矿场 紫金矿业提供完美助力》、《Xanadu专访（下）：“世界需要铜” 哈马戈泰将成全球下一超级铜金矿场 紫金矿业提供完美助力》。

半年利润下降  Pinnacle股价下挫逾4%

投资管理公司Pinnacle Investment Management (ASX:PNI)周三收盘后发布报告称，2023财年上半年中期业绩低于分析师预期。公司宣布派发每股15.6澳分的全额免税中期股息，同比下降11%。

报告表示，2023财年上半年利润为3050万澳元，而前一个年度同期为4010万澳元。2023财年上半年资金净流出15亿澳元，基本每股收益为15.7澳分，低于前一个年度同期的21.5澳分。

公告发布后，Pinnacle股价周四午盘下跌。12:03成交价为9.23澳元，下跌0.42澳元，跌幅4.35%。该股近一年的投资回报率为亏损21.38%。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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